Resultado de uma tese de doutorado, este livro expõe a problemática da personagem negra no teatro brasileiro do século XIX ao XX. Na primeira parte a autora apresenta como o negro era retratado por meio de estereótipos, ainda no século XIX. Já no século seguinte, a partir de 1945, Mendes enfoca a mudança significativa com o Teatro Experimental do Negro, para, sem seguida, tratar do negro no teatro popular (bumba-meu-boi e o mamulengo). Por fim, a quarta parte é toda dedicada à analise do problema do negro e suas variáveis, tendo como base o TEN.